Kevin Calhoun arbeitet als Berater des New Yorker Bürgermeisters John Pappas (Al Pacino). In Brooklyn werden ein Polizist und der Neffe eines Mafiosos auf mysteriöse Weise beseitigt. Als Calhoun den Fall untersucht, stösst er durch seine Fragen in ein Netz von Korruption und entdeckt, dass der Bürgermeister selbst in die Affäre verstrickt ist. Ein Drehteam erhielt zum ersten Mal die Genehmigung, in den Räumen des New Yorker Rathauses in Manhattan zu drehen.

Lefty Ruggiero (Al Pacino), der es in 30 Jahren zu Nichts gebracht hat, führt, um positiv aufzufallen, den Juwelenhehler Donnie Brasco in die Bonano-Familie ein. Beide werden Freunde und Lefty schenkt Brasco sein unbegrenztes Vertrauen. Was niemand weiss: Brasco ist ein verdeckter Ermittler – sein Ziel: Die gerichtliche Verurteilung des letzten Paten.

Der kleine Gauner Johnny wird aus der Haft entlassen und will ein neues Leben anfangen. Johnny findet einen Job in einem griechischen Restaurant, wo er die Kellnerin Frankie kennenlernt. Frankie hat im Leben auch schon einiges einstecken müssen und will mit dem Ex-Sträfling zunächst nichts zu tun haben. Trotzdem entwickelt sich aus dem Zusammentreffen eine mögliche Beziehung, die von Rückschlägen begleitet ist.

Dem New Yorker Polizisten Frank Keller wurde seine Frau von seinem ehemaligen Partner ausgespannt. Sein Privatleben wird dadurch auf den Kopf gestellt und er greift öfters zur Flasche. Gleichzeitig ermittelt er in einem Fall, in dem die Opfer eine Gemeinsamkeit aufweisen: Kontaktanzeigen. Um die Mörderin zu fassen, gibt Frank auch eine Anzeige auf und kommt so der Hauptverdächtigen auf die Spur.