Bosnien 1992, mitten in der wunderschönen Landschaft Jugoslawiens, der Krieg steht vor der Haustür. Hier leben der Ingenieur Luka mit Frau und Sohn, jeder mit seinem eigenen Lebenstraum. Mit authentischen Dialogen, viel Musik, grossartigen Bildern und einer geschickten Kombination von Drama, Romanze und Komödie, verwöhnt Kusturica Liebhaber des skurrilen Films mit über zweistündigen filmischen Leckerbissen.

Edward ist bekannt als Erzähler von phantastischen Geschichten aus seinem Leben. Als er im Sterben liegt, macht sich sein Sohn, der den Erzählungen schon lange nicht mehr glaubt, auf seine eigene Reise, um Fakten und Wahrheiten zu finden… Tim Burton gräbt via Halbernst Profundestes aus und beweist sich auch in dieser Literaturverfilmung als Meister der skurrilen Momente.

Benjamin Braddock hat gerade erst das College abgeschlossen und noch keine Vorstellung welche berufliche Karriere er einschlagen will. Um seinen Abschluss zu feiern, geben seine Eltern ihm zu Ehren eine Party, zu der neben anderen auch das nachbarschaftlich befreundete Ehepaar Robinson eingeladen ist.
Mrs. Robinson bittet den galangweilten Benjamin darum, sie nach Hause zu fahren. Dort versucht sie ihn zu verführen, wird aber vom plötzlichen Auftauchen ihres Ehemanns daran gehindert. Es entwickelt sich aber schon bald eine sexuelle Beziehung zwischen den beiden. Sie treffen sich dabei regelmäßig in einem Hotel. Auf Bitten seiner Eltern geht Benjamin wenig später mit Elaine, der Tochter von Mrs. Robinson, aus und verliebt sich in sie. Die eifersüchtige Mrs. Robinson versucht dagegen, diese Liebe von Anfang an zu unterbinden.