Ab Mitte der 60er Jahre zogen tausende westlicher Hippies auf der Suche nach Erleuchtung, freien Drogen oder einem ursprünglicheren Leben nach Asien. Indische Bauern vermuteten hinter dieser Wanderbewegung eine Dürre im Westen. Die heiligen Männer Indiens erkannten darin treffender die Suche nach Spiritualität. Die meisten Aussteiger reisten nach Monaten oder Jahren wieder in ihre Heimat zurück. Doch einige blieben.

Eine kleine Gemeinschaft lebt in Bombay Beach, einer sterbenden Stadt mitten in der kalifornischen Colorado-Wüste. Der Film erzählt die Geschichten der drei Bewohner Benny Parrish, einem manisch-depressiven Jungen mit einer blühenden Fantasie, CeeJay Thompson, einem schwarzer Teenager, der von einer Gang in Los Angeles flüchtete und vom alteingesessenen Red, der mittlerweile hauptsächlich von Whiskey und Zigaretten lebt. Verwoben sind die Erzählungen mit traumhaften, choreografierten Sequenzen, in denen die Protagonisten zur Filmmusik von Zach Condon (Beirut) und zu Liedern von Bob Dylan tanzen.

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Ein abgelegener Ort am Ende einer verwitterten Strasse im Death Valley, Kalifornien. Durch tragische Umstände an den Rand der Gesellschaft getrieben, müssen die Menschen von Darwin (35 Einwohner) nunmehr Wege finden, ohne Regierung, ohne Kirche, ohne Arbeit und ohne Kinder zusammenzuleben. Die Geschichte eines uramerikanischen und dennoch auch für Amerikaner einzigartigen Ortes.

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Der Film erzählt von einer liebenswert skurrilen Truppe gesellschaftlicher Randexistenzen, gespielt z.T. von LaienschauspielerInnen, die tatsächlich in der Annelie, einer ehemaligen Pension in München gelebt haben. Sie gelten als unvermittelbar, sind seit Jahren ohne Arbeit und in ihrem Mikrokosmos wird nur mit der harten Währung Alkohol gehandelt. Doch auch die Ruhe derer, die schon lange zu den Verlierern gehören, wird eines Tages gestört: Die Schliessung ihrer Heimat wird angeordnet. Während es den Schnorrerkönig Max immer weiter in den Sog seiner Drogensucht hineinzieht, gilt es für den Rest der Annelie-Familie ein letztes Mal zusammenzuhalten.

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