Der gefürchtete Gangster Mackie Messer verliebt sich in Polly, die Tochter des Bettlerkönigs Peachum. Dieser ist über die Liaison seiner Tochter dermassen entsetzt, dass er den Polizeichef Tiger Brown erpresst: Entweder wird Mackie gefangen und gehängt, oder ein Protestzug der Bettler stört die Krönungsfeierlichkeiten. Mackie wird verhaftet. Polly ist überzeugt, dass es sinnlos ist, Banken zu berauben; sie kauft sie stattdessen. Peachums Bettler stellen sich gegen ihn und führen ihren Protestmarsch auf eigene Faust durch, wodurch Peachum seine Existenz und Tiger Brown seinen Posten verliert. Zusammen mit dem befreiten Mackie werden sie Vorstandsmitglieder von Pollys Bank.

Im Berlin der dreissiger Jahre lebt eine Familie vom kärglichen Verdienst der Tochter Anni, die in einer Fabrik arbeitet. Vater und Sohn suchen schon lange vergebens nach Arbeit. Nachdem sich der Sohn Franz aus Verzweiflung aus dem Fenster stürzt und die Familie das Haus räumen muss, ziehen sie zu Annis Freund Fritz in die Zeltkolonie Kuhle Wampe. Als Anni auch noch ungewollt schwanger wird, ist der Eklat vorprogrammiert.Kuhle Wampe wurde gleich nach seiner Fertigstellung als „staatsgefährdend“ verboten, nach Protesten von verschiedenen Seiten und einer „Zensurkur“ dann aber wieder freigegeben.

Der Tschechische Widerstandskämpfer Dr. Svoboda tötet bei einem Attentat den Reichsprotektor Heydrich. Mit Hilfe von Mascha Novotny kann Svoboda zunächst entkommen. Als die Gestapo Geiseln verhaftet, will Svoboda sich stellen. Während die Gestapo bereits auf seiner Spur ist, liefert die Untergrundbewegung schliesslich einen ihr bekannten Spitzel und Kollaborateur als „Täter“ aus. Dieser wird hingerichtet, obwohl die Gestapo weiss, dass das Attentat nicht von ihm verübt wurde. Der Schlusstitel verheisst: Das ist nicht das Ende…
Einer der wenigen Versuche deutscher Emigranten, im Ausland Filme gegen das Hitler-Regime zu drehen. Brecht hat sich später von dem fertigen Film distanziert.

Zum 100. Geburtstag Brechts wurde dieses Dokumentarfilm-Essay verwirklicht, das bislang wenig thematisierte biografische Aspekte beleuchtet. Angesiedelt zwischen Dokument und Fiktion, verbindet der Film in einer kunstvollen Montage Archivmaterial mit nachgestellten Situationen aus Brechts Leben.