Eine hypnotische und sinnliche Reise in die Region Harar, wo der Anbau von Khat, einer rituellen und euphorisierenden Pflanze, den Rhythmus der Wirtschaft und die Wünsche der jungen Leute bestimmt. Zwischen Rauch und Mystik ist der Film ein Kunstwerk in Schwarz-Weiss, das die schmale Grenze zwischen Realität und Halluzination, Hoffnung und Flucht erkundet.

Ein Junge, gefangen zwischen Altem und Neuem, meistert die Modernisierung auf seine eigene Weise. Indem er sich in einen Löwen (Anbessa) verwandelt, kann er sich gegen die Kräfte wehren, die ausserhalb seiner Kontrolle liegen.

Unser puppenhafter Superheld Gagano begibt sich auf eine epische, surreale Reise, die ihn durch die postapokalyptische Landschaft Äthiopiens führt. Er ist auf der Suche nach einem Weg, um auf das Raumschiff zu gelangen, das seit Jahren als Wahrzeichen am Himmel schwebt. Ein einzigartiger Kultfilm, der Science-Fiction, Satire und visuelle Poesie gekonnt mischt, um über Identität und den Wert der Vergangenheit nachzudenken.

Der neunjährige Ephraim hat seine Mutter verloren und wird vom Vater zu Verwandten auf einen entlegenen Hof gebracht. Sein bester Freund Chuni ist ein Lamm, mit dem er herumzieht. Von Heimweh geplagt, versucht der Junge, für sich und sein Schaf eine Fahrkarte zu ersparen. Dabei hilft ihm die rebellische Tsion, die auch weg möchte von hier. Die anrührende Geschichte erzählt vom Weg eines Jungen und eines Lamms in die Freiheit.

Addis Ababa, 1989. Der äthiopische Bürgerkrieg tobt. Militärjunta-Führer Mengistu zwingt alle jungen Männer in die Armee. Eli versteckt sich in einem Feigenbaum, ganz in der Nähe seiner Freundin, der 16-jährigen Mina. Gemeinsam mit ihrem Bruder soll sie nach Israel fliehen. Doch Mina will Eli nicht verlassen.